クライアントレポーティング

具体的な業務内容

クライアント・レポーティング・チームにてエクセルやパワーポイントなどを使用し、顧客向け資料の作成・顧客への送付を主にご対応頂きます。

・簡単な顧客向け資料作成(プロセスに沿った定例資料の作成)マニュアル有、引き継ぎ者有。

・資料作成に向けたデータ編集

・顧客への定例資料送付

・外部ベンダーのホームページ、社内イントラ等からのデータダウンロードおよび保存

・基準価額・NAV 等のデータ記帳(メールから Excel ファイルへの入力業務など)

(※上記の資料作成・データ編集作業は既存ファイルのアップデートが中心)

・電話対応は基本的にはありません。

働き方

・就業日・時間:平日 5 日間、8 時から 16 時 30 分、もしくは 8 時 40 分から 17 時 10 分

(就業時間については相談可、内 1 時間昼休憩)

・時短勤務は要相談ですが、7 時間でしたらおおむね可能だと思います。

・想定される残業時間:1 日 1h 程度発生の可能性あり、但し恒常的には発生しない想定です。

繁忙期の、1 月・4 月・7 月・10 月が可能性としては、残業をお願いすることが多いかもしれませ

んが、それも常に残業をお願いするということではないです。残業自体も、相談可能です。

・引き継ぎ時は出社が奨励されます。その後は状況により応相談。

・完全在宅勤務は会社方針で行っておりませんが、業務の引継ぎが終わった後は週に 2 日程度の在宅

勤務も応相談です。

英語レベル

・簡単な Email の読み、書きができれば尚可

その他

・基礎的な PC スキル必須(アウトルック、Excel、パワーポイント、ワード)

・Excel スキルについては、Excel 関数(Vlookup)やブルームバーグ関数が使えれば尚可

・T-Star GX/TX, BlackRock Aladdin、Bloomberg 利用経験があれば尚可

・柔軟性とスピード感をもって仕事を進めることができる方

・コミュニケーション能力、協調性のある方

・年齢:不問

・性別:不問

・職種: 可能であれば、金融機関(アセットマネジメント業界であれば尚可)でのご経験(セールスアシス

タントやミドルバック等)があればより良いと思っております。