Login or register to see your saved jobs and receive scout emails
Login or register to find a job
Job ID : 1425656 Date Updated : April 10th, 2024
Specialty Finance Department M&A-related

【大手金融機関】スペシャルティファイナンス部 M&A関連ファイナンス担当

Location Tokyo - 23 Wards
Job Type Permanent Full-time
Salary 7 million yen ~ 12 million yen

Work Style

Remote Work and WFH

Job Description

【業務内容】
案件発掘からリサーチ、モデル分析、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務をご担当いただきます。

【部店概要】
スペシャルティファイナンス部は、M&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2つのプロダクトラインを有しており、部員は総勢約45名で船舶・航空機チーム約20名、M&A関連ファイナンスチーム約10名、ミドルバック他約15名で構成されております。

今般募集する「M&A関連ファイナンス担当」の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時(大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等)に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。

なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。

働き方:
・在宅勤務を活用しております。
・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。

[Business content]
You will be in charge of a series of practical operations for the entire project, including project discovery, research, model analysis, negotiation of conditions with business partners, discussion with the screening section, preparation of approval documents, drafting of contracts with lawyers, execution of loans, and monitoring.

[Department and branch overview]
The Specialty Finance Department has two product lines: M&A-related finance and ship/aircraft finance. The department has a total of about 45 people, including a ship/aircraft team of about 20, an M&A-related finance team of about 10, middle backs, and others. It consists of about 15 people.

The job description of the "M&A-related finance manager" to be recruited this time is mainly to consider and provide LBO finance procured by private equity funds at the time of corporate acquisitions (carve-out projects from major companies, business succession projects, etc.). It will be your main business. Our main clients are domestic and foreign private equity funds that invest in companies in Japan.

In addition, we have made individual LP investments in private equity funds with which we have a close relationship, and will be in charge of practical work such as monitoring the investment status of the funds.

How we work:
・We are working from home.
・There is a staggered working hours system, and flexible working styles are possible.

General Requirements

Minimum Experience Level Over 3 years
Career Level Mid Career
Minimum English Level None
Minimum Japanese Level Business Level
Minimum Education Level Bachelor's Degree
Visa Status Permission to work in Japan required

Required Skills

<必須>
・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上
・コーポレートファイナンスの基礎知識

<あれば尚可>
・M&A関連業務
・ストラクチャードファイナンス関連業務
・簿記知識(日商簿記検定資格)
・財務、税務、法務知識(証券アナリスト、きんざい金融業務能力検定各種資格 他)
・英語力

<人物像等>
・知識習得マインドが高く、勉強熱心である方
・コミュニケーション能力の高い方
・チームワークを重視した行動・マインドを持てる方


・More than 3 years of experience in corporate finance related business
・Basic knowledge of corporate finance


・Business related to M&A
・Structured finance related business
・ Bookkeeping knowledge (Nissho Bookkeeping Certification)
・Finance, taxation, legal knowledge (securities analyst, Kinzai financial business ability test various qualifications, etc.)
·English skills


・ Those who have a high knowledge acquisition mind and are enthusiastic about studying
・High communication skills
・Those who can act and have a mindset that emphasizes teamwork

正社員雇用
※試用期間3ヵ月

full-time employment
*Trial period 3 months

昇給:年1回
賞与:年1回

【社会保険】
雇用・労災・健康・厚生年金
【交通費】
通勤交通費全額支給
【福利厚生】
残業手当、住宅補給金、各種社会保険完備、退職金制度、各種福利厚生制度、介護休業制度、育児休業制度、資格取得支援制度、他

Salary increase: once a year
Bonus: once a year

【Social insurance】
Employment, Workers' Compensation, Health, Welfare Pension
[Transportation fee]
Full payment of commuting expenses
【Welfare】
Overtime allowance, housing subsidy, various social insurance, retirement allowance system, various welfare programs, nursing care leave system, childcare leave system, qualification acquisition support system, etc.

【受動喫煙対策】屋内喫煙可能場所あり

[Secondary smoking measures] There are places where indoor smoking is allowed

Job Location

  • Tokyo - 23 Wards

Work Conditions

Job Type Permanent Full-time
Salary 7 million yen ~ 12 million yen
Work Hours 09:00~17:20
Holidays 【休日/休暇】 週休2日制(土曜 日曜 祝日)、有給休暇、年次有給休暇20日
Industry Bank, Trust Bank

Job Category

  • Banking and Financial Services > Investment Banking, M&A
  • Banking and Financial Services > Financial Product Planning
  • Accounting and Finance > Financial Planning and Analysis

Company Details

Company Type Large Company (more than 300 employees)