クロスボーダーIPO案件開拓｜US上場×投資一体型モデル

IPOセールスとして、金融サービス業界での経験を活かし、企業の上場支援および投資家との関係構築を担当いただきます。クライアントの目標達成をサポートし、成果を生み出す重要なポジションです。

企業情報

グローバルに展開する投資銀行／資本市場アドバイザリーファームです。IPO、Pre-IPO投資、リファイナンス、M&A支援を一体で提供し、海外上場（特に米国市場）に強みを持ちます。

同社はアジアおよび米国の資本市場における豊富な実績を有し、証券会社・法律事務所・監査法人など幅広いパートナーネットワークを活用したクロスボーダー案件に強みがあります。

また、従来型の投資銀行と異なり、自社で投資資金を提供できる点が特徴で、案件の実現可能性を高める競争優位性を持っています。

職務内容

• 日本国内におけるIPO・資金調達案件のソーシングおよび評価
• 証券会社、FA、独自ネットワークを通じた案件発掘（主にUS上場案件）
• 上場企業および上場準備企業の経営層・主要株主とのリレーション構築
• 引受業務に関する条件交渉および投資条件の設計
• US IPOおよびセカンダリー案件における関係者（証券会社、法律顧問等）との連携
• デューデリジェンス、バリュエーション、資本構成分析の実施
• 日本で開拓した案件を海外バックオフィス（主に中国）へ引き継ぎ、実行をサポート

条件・待遇

• 日本新規立ち上げ拠点でのコアメンバーとしての経験
• クロスボーダーIPO（US市場）の実務に関与できる機会
• 案件ソーシングから実行まで一貫して関わることが可能
• グローバルチーム（英語・中国語・日本語）との協働環境
• 将来的な日本事業拡大や新市場（国内株式市場）進出に関与可能

To apply online please click the 'Apply' button below. For a confidential discussion about this role please contact Hai Le at +81 3 6832 8623.

• 投資銀行、証券会社、FAS、または関連分野での実務経験
• IPOやエクイティファイナンスに関する基礎知識
• 日系企業の経営層とのビジネス開発経験（歓迎）
• ビジネスレベルの英語力（クロスボーダー連携で使用）
• 日本語ネイティブまたは同等レベル
• 自走力があり、新規拠点での立ち上げに意欲的な方
• 中国語力があれば尚可