【外資系銀行】シンジケーション／デットディストリビューション（アソシエイト〜VP候補）

外資系銀行のシンジケーション／デットディストリビューション担当（アソシエイト〜VP）を募集します。

本ポジションは、レバレッジドファイナンスおよびアクイジションファイナンス案件を中心に、ローンシンジケーション市場における投資家向け販売および流動化業務を専門に担う役割です。

ローンシンジケーション、レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンス、デットキャピタルマーケット、ストラクチャードファイナンス領域における実務経験を3年以上お持ちで、さらなるステップアップを目指したい方を対象としています。

国内外の機関投資家やプライベートエクイティファンドと連携し、クロスボーダー案件を含む多様なディールに関与することが可能です。

オリジネーションサイドとは異なる、市場・販売機能において専門性を高められるポジションです。

• レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンスおよびシンジケートローン案件における投資家向け販売および流動化業務のリード
• コーポレートおよびスポンサー向けファイナンス案件の組成、マーケティングおよび実行におけるサポート業務（カバレッジ、レバレッジドファイナンス、資本市場チームとの連携）
• 引受および投資家向けマーケティングを目的とした財務分析、クレジット評価および各種トランザクション資料の作成
• 機関投資家、プライベートエクイティファンド、企業借入人等のマーケット参加者とのリレーション構築および維持
• ローン市場の動向、投資家需要およびプライシングトレンドのモニタリングによる案件機会の特定および実行支援
• 国内外の案件における社内外ステークホルダーとの調整およびクロージング支援

A leading global Corporate & Investment Bank is seeking an experienced Associate to Vice President - Syndication & Debt Distribution professional to join its Tokyo team.

This role offers the opportunity to work on high-profile Syndicated Loans, Leveraged Finance, Acquisition Finance, Debt Capital Markets, and Structured Finance transactions across Japan and international markets. You will collaborate with corporate clients, private equity sponsors, institutional investors, and internal product teams to structure, market, and execute complex financing solutions.

This is an excellent opportunity for finance professionals looking to deepen their expertise in syndicated lending and debt distribution while building a long-term career within a leading global banking platform.

• Lead the syndication and distribution of leveraged finance, acquisition finance, and syndicated loan transactions.
• Support transaction structuring, underwriting, marketing, and execution activities.
• Conduct financial analysis, credit assessments, and due diligence to support financing transactions.
• Prepare investor presentations, information memoranda, and transaction materials.
• Build and maintain relationships with institutional investors, financial sponsors, and corporate borrowers.
• Monitor loan market conditions, investor appetite, and pricing trends to support transaction execution.
• Coordinate closely with Coverage, Leveraged Finance, Capital Markets, and Risk teams.
• Support both domestic and international financing transactions from origination through closing.
• Identify market opportunities and contribute to business development initiatives.
• Ensure efficient transaction execution while maintaining strong risk management standards.

必須条件 経験・資格：

• ローンシンジケーション、レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンス、デットキャピタルマーケット、ストラクチャードファイナンス、または関連するファイナンス業務における実務経験3年以上
• ファイナンス案件のオリジネーション、アンダーライティング、ストラクチャリングまたはエグゼキューション支援の経験
• シンジケートローン、融資スキームおよびコーポレートファイナンス市場に関する深い理解
• 財務分析、クレジット評価およびデューデリジェンス業務の実務経験
• カバレッジバンカー、投資家、スポンサー、プロダクトチーム等の複数ステークホルダーとの協働経験

• 優れたコミュニケーション能力および対人関係構築能力
• 高度な分析力と問題解決能力
• プレッシャーの高い環境下でも成果を出せる実行力
• 仕事に対する積極性、自主性
• チームワーク

• 日本語：ネイティブレベル
• 英語：ビジネスレベル以上

• ローンシンジケーション、レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンスまたはデットキャピタルマーケット領域での実務経験
• プライベートエクイティファンド、機関投資家、またはクロスボーダー案件に関与した経験
• 財務モデリングスキルおよびアンダーライティングプロセスに関する理解・経験

• レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンス、シンジケートローン領域に強みを持つ外資系大手金融機関
• 大型シンジケートローン市場において、投資家需要やプライシング形成に直接関与し、案件成立そのものを担うポジション
• クロスボーダー案件や国際的なシンジケーション案件への豊富な関与機会
• 経験豊富なシニアバンカーのもとで実務を通じて専門性を高められる環境
• 機関投資家およびプライベートエクイティファンドとのネットワーク構築が可能
• 柔軟な働き方（ハイブリッドワーク・フレックスタイム制度）を備えた環境
• 長期的なキャリア形成および競争力のある報酬体系

• Minimum 3 years of experience in Loan Syndication, Leveraged Finance, Acquisition Finance, Debt Capital Markets, Structured Finance, or a related financing role.
• Experience supporting the origination, underwriting, structuring, or execution of financing transactions.
• Strong understanding of syndicated loans, lending structures, and corporate financing markets.
• Experience conducting financial analysis, credit assessments, and transaction due diligence.
• Proven ability to work effectively with coverage bankers, investors, sponsors, and product teams.
• Knowledge of leveraged lending, acquisition financing, and debt distribution processes.
• Experience operating within a banking or financial services environment.
• Business-level Japanese and English communication skills.

• Strong communication and relationship-building skills.
• Excellent analytical and problem-solving capabilities.
• Ability to perform effectively under tight deadlines and fast-paced deal environments.
• Proactive and solutions-oriented mindset.
• Strong organizational skills and attention to detail.
• Ability to manage multiple transactions simultaneously.
• Collaborative team player with strong stakeholder management abilities.

• Japanese: Business level or above.
• English: Business level or above.

• Experience in Loan Syndication, Leveraged Finance, Acquisition Finance, or Debt Capital Markets.
• Exposure to private equity sponsors and institutional investors.
• Experience supporting cross-border financing transactions.
• Strong financial modelling and valuation skills.
• Familiarity with underwriting processes and syndicated loan documentation.

• Join a market-leading global investment banking platform.
• Work on high-profile leveraged finance and syndicated lending transactions.
• Gain exposure to international and cross-border deals.
• Collaborate with senior bankers, private equity sponsors, and institutional investors.
• Benefit from structured career development and promotion opportunities.
• Work in a highly collaborative and international environment.
• Flexible working arrangements including hybrid work options.
• Competitive compensation and long-term career growth potential.