M&A Transaction Services  <アソシエイト ~ VPクラス> - 637206

M&A Transaction Services  <アソシエイト ~ VPクラス>

M&Aアドバイザリー業務を通じてクライアント企業の未来に関わります

募集職種

採用企業名
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
求人ID
637206  
会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業  
勤務形態
正社員  
勤務地
東京都 23区, 千代田区
最寄駅
山手線、 有楽町駅
給与
経験考慮の上、応相談
勤務時間
9:30-17:30
休日・休暇
土日祝日、年末年始、有給、慶弔、育児、介護、夏季休暇など
更新日
2016年12月27日 09:48

応募必要条件

職務経験
1年以上  
キャリアレベル
中途経験者レベル  
英語レベル
ビジネス会話レベル  
日本語レベル
ネイティブ  
最終学歴
大学卒: 学士号  
現在のビザ
日本での就労許可が必要です  

募集要項

国際化、高齢化、新興国の追い上げ、成長分野の発掘と育成・・・。
わが国の経済社会はいま、さまざまな課題に直面しています。それらの課題の多くは、海外に広くチャンスを求め、複数の専門的知見を融合させ、産業領域を横断する見地がなければ、解決が困難とされています。

私たち デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(以下略称:DTFA) は、こうした課題に直面しているクライアントと悩みを共有し、グローバル体制でサポートし、最適なサービスやファンクションを組み合わせ、経済活動のあらゆる領域に解決を求め、お客様の期待に応えようとするプロフェッショナル集団です。

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M&Aトランザクションサービス/M&A Transaction Services
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M&A の目標を達成するためにM&A 戦略の策定・交渉・取引の実行はもちろん、統合後の新たな戦略策定まであらゆるプロセスを通じたダイナミックなサポートを行います。

M&Aのプロセス:

  1. 事業戦略の立案・策定 事業ポートフォリオ戦略/マーケット分析
  2. M&A取引準備 スクリーニング・対象企業の選定
  3. M&A取引実行 取引ストラクチャー策定、デューデリジェンス、条件交渉
  4. クロージング 売買契約書等の締結、価格調整
  5. クローズ後・統合/トランジション ガバナンス、事業統合、社内インフラ整備

主な担当業務(経験により異なります):

■バイサイドサポート(買手支援業務)
・ストラクチャー検討助言
・財務モデル作成支援
・デューディリジェンス
・最終合意契約助言
・クロージングデューディリジェンス
・ポストマージャーインテグレーション
・プロセスマネジメント

■セルサイドサポート(売手支援業務)
・ストラクチャー検討助言
・セルサイドデューディリジェンス
・カーブアウト財務諸表作成支援
・バイサイドデューディリジェンス対応支援
・最終合意契約助言
・クロージング財務諸表準備支援
・プロセスマネジメント

M&Aエグゼキューション未経験の方は、まずはアナリストとして業務を担当し、ゆくゆくはアドバイザリーとしてキャリアを積んでいただきます。

このポジションの魅力

★私たちの仕事は、多くの場合クライアントである企業の将来に関わるものです。現時点で、正解を見出すことは決してできませんから、自分の力で仮説を立て、自分の力で仮説を検証していく必要があります。その険しい道のりを楽しむことができる人材が揃っています。

★ 成功事例と不成立事例、両方の経験を若手人材にも共有し、成長を促します。実際の案件に直接関わり、責任範囲も広く、若手も活躍できる環境です。

★ DTTL (デロイト トウシュ トーマツ リミテッド) のメンバーファームのネットワークは全世界に広がっており、グローバルなナレッジを、日本というエリアの特性に即して適用できます。

★ 海外に行く機会があります。案件で行くこともありますし、グローバルトレーニングなどで行く場合もあります。

スキル・資格

私たちのサービスラインのひとつである、M&Aトランザクションサービス部門では、ポテンシャルを持った若手人材から、経験豊富な人材まで、幅広く募集しております。

■VPクラス
◎M&Aなどコーポレートファイナンス関連業務の経験がある方
◎投資銀行・コンサルティングファーム・ファンド・FAS系ファーム・多国籍企業等にて、ビジネス・デューディリジェンス、財務デューディリジェンス、ディールプロセス・マネジメント、取引ストラクチャリング、財務モデリング等の経験がある方

■アソシエイト~シニアアソシエイトクラス
下記のいずれかの経験をお持ちの方
◎監査法人における監査実務経験
◎フィナンシャル・アドバイザリー・サービス系ファームにおけるアドバイザリー業務経験(M&A・再編・バリュエーション業務系)
◎投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験
◎コンサルティングファームにおけるM&A関連のコンサルティング経験
◎事業会社のM&A戦略部門における実務経験
◎プライベートエクイティーファンドにおける投資業務等の経験

■共通:こんなご経験を歓迎しています
◎プレフェーズやポストM&Aインテグレーションを念頭に置き、コンサルタントとしての発想が出来る方
◎日本語ビジネスレベル
◎ビジネスレベルの英語力(グローバル案件多数)
◎投資銀行等金融機関、コンサルティングファーム、ファイナンシャルアドバイザリー系ファーム、監査法人等の出身者歓迎
◎事業会社のM&A戦略部門における実務経験者歓迎
◎クロスボーダーM&Aにおけるエグゼキューション経験を有する方歓迎
◎会計税務および金融証券市場の知識をお持ちの方歓迎
◎公認会計士・US-CPA資格をお持ちの方歓迎

 

<勤務地>
最寄駅:JR山手線・有楽町線 有楽町駅、日比谷線・千代田線・都営三田線 日比谷駅
住所:東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
※プロジェクトによって出張や転勤の可能性あり(海外含む)

<その他>
募集人数: 若干名
雇用形態: 正社員(試用期間あり 6ヶ月)
入社時期: 応相談

給与条件: 経験・スキル等を考慮の上決定
賞与: 年1回
昇給: 年1回の人事評価制度

勤務時間: 9:30~17:30(実働7時間)
残業手当: 裁量労働制 給与に月30時間までの残業手当を含む
休日休暇: 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇、夏期休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、等
有給休暇: 就業規則の定めによる
社会保険: 完備(健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険)
通勤手当: 支給あり
福利厚生:保養施設利用補助、カフェテリアプラン、退職金制度、財形貯蓄制度、資格取得奨励、種学校費用補助、団体生命保険、など

会社概要

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、会計系ファイナンシャルアドバイザリーファームとして最大級の陣容と、国内外のネットワークで企業の経営課題を把握し、迅速かつ的確なソリューションを提供します。

 

日本のビジネスを強く、世界へ。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、「日本のビジネスを強く、世界へ」をコーポレートスローガンに掲げています。

このスローガンには、日本企業が事業基盤を強固にし、海外へ展開していくことを私たちのグローバルネットワークを使って支援していきたいという思いが込められています。また、日本企業がグローバル市場で勝者になるために、当社として大きな貢献を果たしたいと考えています。

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