【メガバンクと米系大手の合弁証券】M&Aアドバイザリー業務の専門職を募集しています。

【仕事内容】
国内外を問わず、様々なM&A案件（企業の合併・買収、売却、経営統合、MBO、事業再編、スタートアップ資金調達等）におけるアドバイザーとして、クライアントの意思決定支援および案件執行実務全般を担って頂きます。
（具体的な業務内容例）
1. 案件ごとのプロジェクトチーム組成および進行管理・運営
2. 全体プロセス（スケジュール、各種調整）のコーディネーション
3. 取引ストラクチャリングの検討・提案
4. 各種専門家（弁護士・会計士等）との調整およびDue Diligence（DD）サポート
5. Valuation（企業価値評価）および財務モデル作成・分析
6. 契約書作成支援・条件交渉サポート
7. ディスクロージャー資料作成サポート
8. 資金調達の検討・実行サポート
【特色】
豊富な経験に基づく高度な専門性と、日系メガバンクと、世界トップクラスの投資銀行の広範なグローバルネットワークを駆使した総合的なアプローチを強みとしています。日本を代表するリーディングカンパニーによる業界再編や大型クロスボーダー案件など、日本の産業構造や企業の成長戦略に大きな影響を与えるM&A案件を数多く手がけています。日本企業関連のリーグテーブルで継続的にトップクラスの実績を有し、案件規模が数千億円に及ぶ大型案件にも携わっています。
また、総合金融グループとして、M&Aの実行に留まらないクライアントのニーズに対して、適切なグループ連携のもと多様なソリューションをワンストップで提供しています（ファイナンス、為替、売却資金の運用、公開買付代理人、M&A後の資本政策等）。
【組織風土・受入体制】
- 風土：プロパー社員、グループ金融機関からの出向者に加え、外資系・日系証券、FAS、事業会社等の出身者を擁しており、これら多様なバックグラウンドを持つM&Aバンカーで構成されています。年次・タイトル、性別・国籍を問わず自由闊達に議論がなされるフラットな職場環境です。
-教育体制：ジュニアバンカー向けに年間を通じた教育プログラムを完備。「先輩が後輩を指導し、チームとして成長していく」育成カルチャー（”育てて勝つ”）が定着しています。
- 柔軟な働き方：フレックスタイム制や在宅勤務（リモートワーク）を積極的に導入。不規則になりがちなM&A業務の中でも、個人が仕事とプライベートを両立できるよう環境を整えています。
 

【必須】
■論理的思考力、チーム志向(協調性)、知的好奇心、向上心を有する者
■高いオーナーシップを持ち、困難な状況下においても粘り強く案件を推進できる者
■財務・会計知識
■PC基礎スキル（Word/Excel/PowerPoint等）
■M&A関連業務経験（FA執行経験が望ましい）

【尚可】
□ビジネスレベルの英語力（歓迎）
□税務・法務知識