【1021～1628万円】【名古屋/財務】売出債・EMTNプログラムマネージャー

【求人No NJB2389746】
ご経験に合わせて、以下の業務をお任せします。

（１）売出債の起債実務全般を担当し、証券会社との条件交渉、プレマーケティング戦略立案、発行スケジュール管理を一貫して推進いただきます。あわせて、複数案件の同時進行管理、発行体および関係各所（証券会社・社内関連部門・規制当局等）との調整・合意形成、開示対応の整合性管理等を担っていただきます。
（２）EMTN Programme年次更新のプロジェクトマネジメントを担い、法律事務所・発行体・証券会社・規制当局との調整を通じた更新プロセス全体の統括を担当。あわせて、Supplementary Prospectus作成・提出管理や、関連開示書類の更新管理、監査法人との連携対応を推進いただきます。
（３）売出債の発行実績データ管理および発行体別構成比のモニタリングを通じたポートフォリオ管理を担当。あわせて、格付機関対応や投資家向けIR資料作成の支援を行い、対外コミュニケーションの高度化に貢献いただきます。
（４）主幹事証券会社との関係構築・維持を通じたマーケット情報収集を担い、金利・スプレッド・投資家需要等の動向把握を行います。あわせて、新規商品や発行条件の検討・提案を推進いただきます。

【必須】
・ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC800以上）
・A 証券会社 DCM（Debt Capital Markets）部門での債券引受業務 5年以上（目安）
B 銀行・金融機関での資本市場調達業務（発行体サイド） 5年以上（目安） ※A・Bいずれか
・自らDealを主導した経験があること（pricing / book building / execution）
・複数の関係者（発行体・証券・法律・監査・規制）を同時に調整するプロジェクトマネジメント経験
【歓迎】
・売出外債（Uridashi Bond）の発行実務経験
・EMTN / MTN Programme の運用・更新経験
・Prospectus / 目論見書のドラフティング・レビュー経験
・クロスボーダー起債経験（ユーロ市場、アジア市場）
・自動車金融・販売金融業界の知見
・投資家IR・ロードショー経験
【その他】
・指示を待たず、自らスケジュールを設計し関係者を動かせる方
・発行体、証券会社、監査法人、法律事務所など利害が異なる複数主体をハンドリングし、合意形成できる方
・EMTN Prospectusの細部、規制対応のタイムライン、コンフォート手続きを正確に管理できる方
・証券会社の営業との「プロ同士の折衝」ができる方
・金利感覚／マーケットセンスを持ち、条件交渉に臨める方
・将来的にTreasury全体の戦略策定にも関与する意欲のある方