【海外M&A】経験と英語力を存分に活かすFA/FASアドバイザー職 ※国籍不問※

■募集職種：M&A関連FA/FAS業務
■ポジション：プロフェッショナル～ヴァイスプレジデント級

■当ポジションの魅力

弊社は、「ミドル」と「アジア」に特化し、一気通貫のワンストップサービスを提供できる非常にユニークなプロフェッショナル集団です。当ポジションでは、国内外問わずM&Aを軸にクライアントの多様なニーズに応じた柔軟な支援を行っていただきます。特定領域にとどまらず、マーケティング調査、ストラクチャリング、バリュエーション（企業価値評価）、デューデリジェンス（企業調査）、交渉支援、クロージング後のフォローまで、案件ごとに多様な役割を担えるのが魅力です。

実際に、海外の提携先とのリレーションを通じて案件情報を獲得し、日本企業へのマッチングを推進するほか、英語を用いた折衝・契約調整などクロスボーダー案件のフロントラインに立つメンバーも多く活躍しています。これまでのご経験を活かしつつ、さらに業務領域を広げたい方にとって、大きな成長機会が得られる環境です。

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＜案件事例＞
■PJフロー事例
　下記はPJフローのモデル事例です。クライアントのニーズに応じて、入り口から出口まで、または一部に対してプロフェッショナル・サービスを提供します。

＜案件発掘・ドアノック・案件化＞
・海外提携先（120か国超のネットワーク）等にコンタクトを取り、売りオポチュニティー、買いニーズ等の情報交換実施
・入手した情報よりティーザー（案件概要書）、IM（インフォメーション・メモランダム）等を作成
・国内外の潜在的な買い手・売り手にコンタクトを行い、案件の関心に応じて、追加情報取得・面談実施等を経て、買収意向表明

＜エクゼキューション＞
・DD開始準備（専門チーム（弁護士・会計士・戦略コンサルタント等）の組成、プロトコルの作成）およびDD実施
・対象会社の価値評価の実施
・DD結果や価値評価をもとに、契約条件の交渉および契約書の作成を弁護士等と連携を取り実施
・多くの関係者を巻き込みながら、全体のプロセスをコントロール

＜契約サイニング～買収後＞
・契約サイニング後、クロージングコンディション充足に向けてのモニタリング・フォローアップ
・クロージング対応
・買収後、統合プロセスのコンサルテーション
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■業務内容：
以下のように、M&Aに関連するFA業務・FAS業務（価値算定、DD等）・PMI業務等をお任せいたします。

• M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
  • M＆A戦略立案・交渉支援
  • 資本戦略／資金調達検討支援
  • M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
  • 株式価値算定　等
• トランザクション支援（国内・海外）
  • 財務税務DD
  • PPA支援
• PMI（統合マネジメント）
  • 統合計画の策定/シナジー効果測定
  • PMO支援
  • 連結経営管理体制構築支

 ■想定年収
　600万円～1,500万円(経験考慮の上、応相談) + 業績賞与

必須条件：ビジネスレベルの英語力、日本語力（会話・文書作成）を有する方

また、下記のいずれかに該当する方：

• コンサルティングファーム・金融機関・商社において企業の財務分析・財務管理系業務の経験がある方
  又は、M&Aファーム・事業会社等においてM&A関連分野に係る業務経験がある方
• 士業資格を保有されている方（公認会計士（日本・US）、税理士、等。科目合格者を含む）
• 日商簿記1級以上を保有されている方

■活かせる資格：日商簿記1級以上、公認会計士・税理士（科目合格を含む）
■選考過程：書類選考　→　一次面接　→　最終面接　→　内定